Кортес и индейская девушка проводят страстную ночь на корабле, пьют чоколатль и обсуждают свои тайны. В то время как они спят, на корабль нападает тень, и утром Кортес обнаруживает, что они потеряли курс. Однако, за ними следует их корабль, и Кортес доволен.