Описание романтического вальса на балу, где Пушкин влюбленно ведет Натали в танце. Описываются чувства и эмоции героев, их красота и молодость, а также страх перед тем, что может произойти в будущем. В конце описывается завершение вальса и реверанс Натали перед Пушкиным.